2020年智慧农业产业链全景图深度剖析
“智慧农业”这一新概念是在2014年提出的。智慧农业是智能农业专家系统的简称，一般是指利用物联网技术、“5S”技术、云计算技术和大数据等信息技术实现“三农”产业的数字化、智能化、低碳化、生态化、集约化，从空间、组织、管理整合现有农业基础建设、通信设备和信息化设施，使农业和谐发展，实现“高效、聪明、智慧、精细”和可持续生态发展，是将科学技术融合在农业发展领域中的具体实践和应用。智慧农业产业链智慧农业是农业的根本出路，是现代信息技术与农业生产、经营、管理和服务全产业链的“生态融合”和“基因重组”，可以从产前、产中、产后等环节彻底升级传统的农业产业链，提高效率，改变产业结构。例如，在产业链上游即产前环节我们已经可以依靠卫星遥感、物联网设备来进行农业数据的获取，利用多源数据信息，指导农业生产主体如何科学种植、如何种得更好，如：生物育种、信息化培育等。产中包括农作物的种植，采摘，养殖、捕捞等，我们可以利用现代人工智能、物联网等先进技术进行精细化养殖、生长环境监测等。而在农业产后加工流通环节中，通过利用大数据等先进技术处理分析可以进一步了解到商品的购买群体、该群体的购买习惯以及同品类商品中哪些更受消费者青睐。另一方面，可以帮助制定销售策略、进行差异化定位，更好地抓住消费者心理、满足消费者需求，继而在消费群体中形成口碑，助力打造自身品牌。可以说智慧农业以智慧生产为核心，智慧产业链为其提供信息化服务支撑。即使农业全产业链中的营销、物流、消费成为智慧农业生产的可靠的信息支撑网络，引导农业生产信息化决策、高效化生产、差异化服务。一、智慧农业产业链上游分析智慧农业产业链上游是产前环节，主要包括种子、农药、化肥、农机等。1.农药近些年，随着科技的发展，高科技在农业领域的应用也得到了长足的发展，利用人工智能、物联网、区块链等新一代信息技术，完善智慧农业平台，为农民的增收、创收创造了条件。当无人机飞梭于农田上空，一面将资料传送云端，透过云端运算，进行符合成本与环境伤害最少的农药与化肥施用分析，利用高科技技术实现智慧农业播种等，同时，智慧农业的到来也大大减少了农药的应用。据中商产业研究院数据库显示，2020年5月全国化学农药原药产量增长，2020年5月全国化学农药原药产量为19.5万吨，同比增长6%。2020年1-5月全国化学农药原药产量为87万吨，同比下降1.5%。
在农业企业竞争方面：据2020年中国农药行业销售百强企业榜单显示，安道麦股份有限公司蝉联榜首，2019年销售额达到249.06亿元。江苏扬农化工股份有限公司排名第二，销售额为86.39亿元；山东潍坊润丰化工股份有限公司排名第三，销售额为60.74亿元。整体来看，2020年农业行业销售百强企业总销售额达到1836.08亿元，同比增长6.9%。其中，入围门槛为3.99亿元，相较去年下降0.05亿元。前十企业合计销售额达到702.45亿元，同比增长5.3%，占百强总额的38.3%。百强企业中，销售额超10亿元的企业有59家，以下为具体排名：
2.化肥化学肥料简称化肥。用化学和（或）物理方法制成的含有一种或几种农作物生长需要的营养元素的肥料。也称无机肥料，包括氮肥、磷肥、钾肥、微肥、复合肥料等。在智慧农业当下，我们可以利用大数据等技术监测农业做所需求的化肥量，从而进行合理施肥等。据中商产业研究院数据库显示，2020年5月全国农用氮、磷、钾化学肥料产量下降，2020年5月全国农用氮、磷、钾化学肥料产量为497万吨，同比下降2%。2020年5月全国农用氮、磷、钾化学肥料产量为2323.7万吨，同比下降6.8%。
3.种子我国种子行业发展起步较晚，种子市场一直到新中国成立之后才得以初步建立并缓慢发展，在当时特殊的内外部环境下，种子行业的生产与经营等活动完全由政府主导。随着社会经济的高速发展与外部环境的改变，这种政府主导型的全封闭发展模式已难以适应种业发展的新形势，自20世纪90年代我国一系列种子行业改革政策出台以来，我国种子行业逐步走上了产业化、市场化的道路。
经过近四十年的发展，我国种业发展取得了长足进步，农作物选育水平、良种水平和供应能力显着提升，智慧农业利用基因育种等技术大大提高了农作物的产量。数据显示，2017年，我国种子市场规模为1222.12亿元，市场规模跃居全球第二。预计2020年种子市场规模将超1400亿元。
二、智慧农业产业链中游分析1.主要农作物生产情况据国家统计局数据显示：2019年全国粮食播种面积为116064千公顷（174095万亩），比2018年减少975千公顷（1462万亩），同比微降0.8%。其中，谷物播种面积97847千公顷（146771万亩），比2018年减少1824千公顷（2736万亩），同比下降1.8%。豆类和薯类播种面积分别为11075千公顷和7142千公顷。
从主要作物产量来看：2019年全国粮食总产量13277亿斤，比2018年增加119亿斤，增长0.9%，创历史最高水平。粮食单产水平提高，2019年全国粮食作物单产381公斤/亩，每亩产量比上年增加6.6公斤，增长1.8%。粮食播种面积稳中略降，2019年全国粮食播种面积17.41亿亩，比上年减少1462万亩，下降0.8%。从主要作物产量来看：2019年全国粮食总产量13277亿斤，比2018年增加119亿斤，增长0.9%，创历史最高水平。粮食单产水平提高，2019年全国粮食作物单产381公斤/亩，每亩产量比上年增加6.6公斤，增长1.8%。粮食播种面积稳中略降，2019年全国粮食播种面积17.41亿亩，比上年减少1462万亩，下降0.8%。从各省粮食产量来看，黑龙江粮食产量最多达7503万吨，成全国粮食产量第一大省。其次，河南和山东分别排名第二和第三，粮食产量分别为6695万吨、5357万吨。此外，安徽、吉林、河北、江苏、内蒙古、四川、湖南粮食产量位居第4-10名。与去年相比，2019年全国有17个省（区、市）粮食增产，14个省（区、市）粮食减产。内蒙古和东北地区共计增加116亿斤，占全国粮食增加量的97.2%。增产较多的省（区）有吉林、辽宁、内蒙古，粮食产量分别增加49亿斤、48亿斤和20亿斤。其中吉林、辽宁去年因灾减产较多，今年恢复性增产。2.农业机械自动化近年来，随着人工智能等技术的发展，农业生产过程中使用了大量的机械化，减少了农业生产环节大量的劳动力需求，同时也提高了工作效率。其中在农业机械化中的拖拉机是主要用于牵引和驱动各种配套机具，完成农业作业、各种土方工程作业、运输作业和固定作业的动力机械，主要用于各种气候及土壤条件的运输、田间机具牵引、驱动等牵引作业，是农业生产中必不可少的动力机械。2014年大中型拖拉机567.95万台，2019年增至大中型拖拉机422万台。
据中国农业机械工业协会统计，2019年统计内的拖拉机数据中，大型拖拉机产量为40020台，同比减少1.12%；中型拖拉机产量237535台，同比增长11.13%；小型拖拉机产量340100台，同比增长3.13%；自走式轮式谷物收获机产量18532台，同比增长19.71%；玉米联合收获机产量22367台，同比减少4.62%；履带式水稻收获机产量53969台，同比下降19.15%。此外，半喂入水稻收获机产量3258台，同比增长63.23%；压捆机产量同比增长10.68%；插秧机产量同比下降5.07%。未来我国农业机械发展空间主要有以下几个方向：（1）由于我国已基本实现耕种环节的全面机械化，所以，未来耕整地类机械的新增需求空间不大。但是，由于耕整类机械的市场保有量大，未来每年“更新换代”的需求也不少。另外，随着“深耕深松”等政策的推进，耕整类机械的格局将发生变化，大马力、深松类耕地机械将成为市场的发展方向。（2）目前，我国主要农作物机播率尚低，在未来拥有较大的提升空间，特别是水稻插秧机，在耕、收环节已大多实现机械化的同时，播种环节的机械化水平将成为水稻全程机械化的重要发展方向。《农机“十三五”规划》中亦指出，到2020年，我国将达到乘坐式插秧机的保有量30万台。
（3）主要农作物的收获类机械中，除小麦、水稻、玉米的机收率较高外，其余农作物的收获环节机收率尚存在较大新增需求。特别是棉花收获机、马铃薯收获机、花生收获机等种植面积较广，经济效益较高的作物的收获机械，未来发展空间大。（4）随着我国绿色生态、循环利用等环保政策出台，我国环保要求亦越发严格，因此，秸秆回收利用作为收获后处理环节的一种方式，通过这一环节，可以将农业生产形成闭循环，融入循环农业、生态农业、绿色农业的机械化体系中，形成生态农机、绿色农机。作为国家农机环保政策支持的作业环节机械，未来享有较大的发展空间。3.智慧农业市场潜力巨大应用现代信息技术提高农机装备的智能化水平，是实施智慧农业、实现农机农艺融合、提高农业发展质量和效益的重要手段。近年来，我国各地围绕物联网、大数据、智能控制、卫星导航定位在农机装备和农机作业上的应用进行了有益探索，在大田精准作业、设施农业智慧管理、畜禽智慧养殖等方面涌现出很多成功案例。如，新疆兵团应用北斗卫星导航定位自动驾驶进行棉花播种，能一次完成铺膜、铺管、播种作业，1000m播行垂直误差不超过3cm，播幅连接行误差不超过3cm，有效解决了农机播种作业中出现的“播不直、接不上茬”的老大难问题，土地利用率提高0.5%-1%；利用卫星导航技术实现了夜间高质量作业，不重不漏，机车组利用率提高30%，节约农机投资；复用播种时的卫星空间定位信息，大大提高了中耕施肥施药作业质量，高速作业不伤苗不压苗，棉花机械化收获采净率提高2%-3%。根据新疆兵团实际应用统计，利用应用北斗卫星导航定位自动驾驶技术，亩节约人工成本60%，亩增收节支193元。
政策支持下，中国智慧农业得到了快速发展，市场规模不断扩大。预计到2020年，中国智慧农业的潜在市场规模有望由2015年的137亿美元增长至268亿美元，年复合增长率达14.3%。智慧农业三大发展方向：（1）由人工走向智能在种植、养殖生产作业环节，摆脱人力依赖，构建集环境生理监控、作物模型分析和精准调节为一体的农业生产自动化系统和平台，根据自然生态条件改进农业生产工艺，进行农产品差异化生产。在食品安全环节，构建农产品溯源系统，将农产品生产、加工等过程的各种相关信息进行记录并存储，并能通过食品识别号在网络上对农产品进行查询认证，追溯全程信息。在生产管理环节，特别是一些农垦垦区、现代农业产业园、大型农场等单位，智能设施与互联网广泛应用于农业测土配方、茬口作业计划以及农场生产资料管理等生产计划系统，提高效能。（2）突出个性化与差异性营销方式物联网、云计算等技术的应用，打破农业市场的时空地理限制，农资采购和农产品流通等数据将会得到实时监测和传递，有效解决信息不对称问题。
近年来各地兴起农业休闲旅游、农家乐热潮，旨在通过网站、线上宣传等渠道推广、销售休闲旅游产品，并为旅客提供个性化旅游服务，成为农民增收新途径和农村经济新业态。（3）提供精确、动态、科学的全方位信息服务面向“三农”的信息服务为农业经营者传播先进的农业科学技术知识、生产管理信息以及农业科技咨询服务，引导龙头企业、农业专业合作社和农户经营好自己的农业生产系统与营销活动，提高农业生产管理决策水平，增强市场抗风险能力，做好节本增效、提高收益。同时，云计算、大数据等技术也推进农业管理数字化和现代化，促进农业管理高效和透明，提高农业部门的行政效能。三、智慧农业产业链下游分析1.农产品加工在农产品加工方面，数据显示，2019年农产品加工业营业收入超过22万亿元，规模以上农产品加工企业8.1万家，吸纳3000多万人就业。目标到2025年，农产品加工业营业收入达到32万亿元。培育一批产值超百亿元、千亿元优势特色产业集群，建设一批产值超十亿元农业产业镇(乡)，创响一批“乡字号”“土字号”乡土品牌。农林牧渔专业及辅助性活动产值达到1万亿元，农产品网络销售额达到1万亿元。
近年来，我国农产品加工业总体保持缓中趋稳、稳中有进态势，供需保持较快增长，产业结构持续优化，新业态新模式蓬勃发展，为国民经济稳增长和促进乡村产业振兴做出了重要贡献。总体来看，2019年规模以上农产品加工业完成营业收入14.69万亿元，同比增长2.1%。
从结构来看，食用类农产品加工业完成营业收入96929.7亿元，同比增长4.4%;非食用类农产品加工业完成营业收入49975.7亿元，同比下降2.1%。
2.农产品流通在农业产后加工流通环节中，随着农村电商、冷链物流的快速发展，进一步推进了我国智慧农业的发展，为农业打开了广阔的市场。此外，我们还可以通过利用大数据等先进技术处理分析可以进一步了解到商品的购买群体、该群体的购买习惯以及同品类商品中哪些更受消费者青睐。另一方面，可以帮助制定销售策略、进行差异化定位，更好地抓住消费者心理、满足消费者需求，继而在消费群体中形成口碑，助力打造自身品牌。（1）农村电商近年来，随着我国数字乡村建设、电子商务进农村综合示范、电商扶贫等工作深入推进，中国农村电商继续保持良好发展态势，农村网络零售和农产品上行规模不断扩大，农村消费市场潜力进一步释放，农村电商模式不断创新，电商扶贫实现国家级贫困县全覆盖，电子商务积极助力农业供给侧改革，为乡村振兴提供新动能。中国农村电商经历了前期市场培育，正在迅速增长的同时加快转型升级，逐步走向高质量发展的新阶段。
据中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的第45次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，2006年以来，我国农村网民规模呈逐年上升趋势，2017年突破2亿，达到2.01亿人。2019上半年中国农村网民规模达到2.25亿人。到2020年3月，中国网民规模为9.04亿，其中农村网民规模为2.55亿，占网民整体的28.2%，较2018年年底增长3308万；城镇网民规模为6.49亿，占网民整体的71.8%，较2018年年底增长4200万。中国农村电商零售额2019年全国农村网络零售额从2014年的1800亿元增加到1.7万亿元，规模扩大8.4倍。其中，农产品网络零售额高达3975亿元，同比增长27%，带动300多万贫困农民增收。2019年全国农产品网络零售额达到了3975亿元，比2016年增长了1.5倍。农村地区收投快递超过150亿件，占全国快递业务总量的20%以上。中商产业研究院预计，由于受疫情影响，2020年我国农村网络零售额增速将有所减缓，但整体规模在政府不断助力刺激农产品消费下，仍有望实现增长趋势。初步预测，2020年我国农村网络零售额将超1.8万亿元。
中国农村电商地区分布情况分地区看，2019年全年我国东、中、西部和东北地区农村网络零售额分别占全国农村网络零售额的76.6%、12.0%、9.4%和2.0%，同比增长分别为19.8%、17.1%、17.6%和10.2%。分省份看，浙江、江苏、福建、河北和山东农村网络零售额排名前五，合计占全国农村网络零售额比重为73.6%，零售额前十位省份合计占比为87.2%。从增速来看，福建、西藏、甘肃、江西、重庆零售额同比增速位列前五，增速均在20%以上。
（2）冷链物流冷链物流泛指产品在生产、贮藏运输、销售，到消费前的各个环节始终处于规定的温度区间，以保证产品质量、减少过程损耗的一项系统工程。它是随着科学技术的迚步、制冷技术的发展而建立起来的，是以冷冻工艺学为基础、以制冷技术为手段的低温物流过程。我国是一个农产品生产、消费和贸易大国，农产品生产经营方式的升级、农业生产与现代化大流通及城市大市场的联系越来紧密。在乳制品、禽肉、水产等生鲜产品的运输过程中，冷链物流起到的作用越来越突出。此外，除了农产品以为，医药、餐饮连锁、快消品也是冷链物流中主要的运输商品。
近年来，随着我国居民收入水平的稳步增长，消费水平也提高。而在互联网的普及下，人们的生活方式发生了变化，对于农产品、食品、医药等消费品的选购方式也变的越来越便利。网购、生鲜电商、蔬果宅配等方式都是当下消费市场的热门选择。对于网购、生鲜电商、蔬果宅配等来说，运输环节十分重要。受益于这类消费的增长，国内冷链物流市场也快速发展。数据显示：2019年，我国冷链物流行业的市场规模约3391亿元，比2018年增长505.2亿元，同比增长17.5%。据中商产业研究院预测，到2020年，我国冷链物流行业市场规模将突破4000亿元。资料来源：中商产业研究院
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